Painel de Fluxo de Trabalho: Como a primeira tela que você vê no Financial
Cents, o painel de fluxo de trabalho exibe todos os projetos de clientes da sua
empresa, incluindo o status, os clientes relacionados, os prazos, os
responsáveis, o chat da equipe e as tarefas do cliente.
Isso oferece uma visão geral rápida de todos os projetos de clientes em sua
empresa, ajudando você a priorizar e cumprir todos os prazos com confiança.
Filtros de fluxo de trabalho: Com os filtros de fluxo de trabalho, você pode filtrar
as informações específicas que deseja visualizar no seu painel, como projetos
que são:
Vencimento (em um determinado dia, semana e mês)
Atribuído a um membro da equipe
Feito para clientes com atributos semelhantes — clientes de impostos, clientes
de folha de pagamento, etc.
Em uma determinada etapa do fluxo de trabalho (status do projeto) — em
revisão, em preparação ou aguardando informações do cliente.
ETC.
Modelos de fluxo de trabalho: Os modelos de fluxo de trabalho predefinidos do
Financial Cents permitem que você defina seus procedimentos operacionais.
Isso ajuda todos (especialmente os novos contratados) a trabalhar com clareza
e confiança, mantendo a consistência dos resultados em toda a empresa.
Modelos gerados por IA: Graças ao recurso de IA do Financial Cents, você não
precisa documentar seus processos do zero. Basta digitar uma instrução e o
Financial Cents fornecerá uma lista de verificação que você pode personalizar
para o seu projeto.
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